Da Ulf bliver solgt som slave til en fremmed kriger, bliver han blandet ind i kampen om magten i et fjernt land.En troldmand har skjult et magisk sværd i en glemt dal, og en drage vogter hemmeligheden. Ulf kommer ud på en farlig rejse gennem dybe skove med brutale krigere og blodtørstige røvere.Og værst af alt Troldmænd og hekse er også på jagt efter det magiske sværd. Det er alles krig mod all...